Вторая пластинка Джесси вышла на лейбле Mercury в 1965-м, а через два года они же переиздали её под другим названием, пытаясь подзаработать на ассоциации с тогдашней группой Янга The Youngbloods. На записи с ним Питер Чайлдс на добро и Джон Себастиан на губной гармошке, а также джазовая ритм-секция, но эти музыканты не имеют никакого отношение к будущим Янгбладс! Оригинальная пластинка содержала одиннадцать композиций, весьма радует её первая сторона, включающая хитовую Doc Geiger и выразительную Little Suzie, а также такие старые добрые вещи, как Brother Can You Spare a Dime и Trouble in Mind. Симпатично звучат все эти фолк-роковые и блюзовые номера с отменным вокалом Джесси! Вторая сторона, увы, заметно проседает, на ней запоминается разве что бодрая, почти что рок-н-ролльная аранжировка темы Nobody's Dirty Business Миссисипи Джона Хёрта. На КД-переиздании имеются четыре бонус-трека с подборки Two Trips, из них мне особенно по душе вещица Hey Babe. Что ж, эта пластинка, пожалуй, немного поинтереснее предыдущей, хотя заработать полноценный дополнительный "плюсик" ей всё же не удаётся.