
Третий альбом команды. Её состав расширился, к Питеру и Стиву добавились клавишник Ли Крэбтри и медийный персонаж Сэм Шепард на барабанах, также тут жена Стэмпфела и ещё какие-то девицы на подпевках. Играют они совсем уж психоделический фолк, на записи в основном представлена какофония звуков, среди которых иногда мелькают более-менее осмысленные музыкальные моменты. На первой стороне больше слабо узнаваемого традиционного материала. Электрическая скрипка звучит дико, как и вокал Питера, надышавшегося гелием или просто обкурившегося. Пару своих песен им отдал Майкл Хёрли, увы, оценить их совсем не получается. Очень сложно слушать эту пластинку, вышедшую на авангардно-джазовом лейбле ESP-Disk, даже после ряда подходов.